Как в Казахстане будет увеличена добыча нефти

В республике в ближайшие годы ожидается резкий рост производства нефти – в 2030 году он должен составить почти 112 млн тонн, то есть на 26% больше, чем в нынешнем году, пишет petrocouncil.kz.

Нефтегазовая отрасль – основа экономики Казахстана. В ней задействовано более 1300 компаний, где трудятся около 220 тыс. человек. На нее приходится 16% валового внутреннего продукта, более 28% поступлений в бюджет страны и свыше 15% инвестиций в экономику, согласно данным Министерства энергетики.

Экспорт нефти приносит государству основную долю валютной выручки, за счет которой страна живет: импортирует из-за рубежа товары, строит дороги, платит зарплату учителям и врачам, обеспечивает пенсионеров и детей, инвестирует в производство. То есть нефть – наше всё. К сожалению, за 33 года независимости мы так и не смогли построить экономику, которая опиралась бы не только на добычу и продажу ископаемого сырья. Но и здесь нас может ждать неудача, поскольку месторождения истощаются. Уже через каких-то 15 лет добыча будет падать и на Тенгизе, и на Кашагане, и на Карачаганаке. Между тем, за прошедший период не было найдено ни одного нефтегазового месторождения. Восполнение запасов нефти и газа происходит за счет участков, открытых еще в советское время. Очевидно, что все эти годы геологоразведка не была востребованной отраслью. Теперь придется наверстывать упущенное. Недавно Минэнерго и «КазМунайГаз» (КМГ) поделились с депутатами Мажилиса планами, какие геологоразведочные работы они наметили и что ожидают в результате их проведения.

Что, где и когда

За январь-октябрь 2024 года в стране добыто 73,5 млн тонн нефти. Ожидается, что до конца года она вырастет до 88,4 млн тонн, что примерно на 1,5 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев говорит, что снижение связано с проведением капитальных ремонтов на Тенгизе и Кашагане. Компания «Тенгизшевройл» останавливала производство в общей сложности на 50 дней: в мае – в связи с планируемым запуском Проекта будущего расширения (ПБР) и в августе – для проведения ремонта. А объекты North Caspian Operating Company (NCOC) простаивали 28 дней, в ходе которых оператор менял газосепаратор, вышедший из строя еще в 2022 году (до этого момента использовалась временная конструкция). Снизилась добыча и на Карачаганаке, из-за внеплановых остановок, которому к тому же Оренбургский газоперерабатывающий завод ограничил переработку сырого газа.

На снижение уровня добычи также влияет и сделка с ОПЕК+, отмечает министр. Текущие обязательства страны позволяют добывать 1,468 млн баррелей в сутки. Однако, по сведениям СМИ, Казахстан не соблюдает квоту и добывает больше положенного. Выполнение условий соглашения необходимо для поддержания стабильности на мировом рынке нефти, считает Саткалиев. Тем не менее, увеличение добычи и экспорта нефти нужно еще и для пополнения государственной казны. Кроме того, инвесторы Тенгиза вот-вот завершат проект расширения производства, и добыча на месторождении вырастет сразу на 10 млн тонн. Как правительство планирует согласовать эти два взаимоисключающих действия, остается загадкой.

Сейчас Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, контролируемые такими иностранными компаниями, как ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и Eni, дают 65% нефтедобычи по республике. С начала освоения инвесторы вложили в производство около $185 млрд.

По прогнозам Минэнерго, за счет этих трех крупных месторождений с 2026 года ежегодное производство нефти по стране превысит 100 млн тонн.

Помимо ТШО, планирует нарастить добычу и NCOC. После запуска ГПЗ мощностью 1 млрд куб. м в год производство на Кашагане с 2026 года вырастет на 1 млн тонн, а с вводом в эксплуатацию в 2029 году еще одного завода (теперь уже производительностью 2,5 млрд куб. м в год) уровень добычи поднимется еще на 2 млн тонн. На Карачаганаке обещают поддерживать добычу в пределах нынешних 11-12 млн тонн в год за счет ввода пятого и шестого компрессоров обратной закачки сырого газа. На месторождении в 2028 году должны завершить строительство ГПЗ мощностью 4 млрд куб. м газа.

В результате реализации всех этих мероприятий доля трех проектов в общей добыче по стране достигнет уже 70%.

Также, к росту производства нефти в стране приведет и начало добычи на морском проекте «Каламкас-Хазар», которое намечено на 2029 год.

В общей сложности в эти проекты до 2030 года будет инвестировано около $21 млрд.

Помимо этого, еще $5 млрд в ближайшие пять лет будет инвестировано в проведение геологоразведочных работ на перспективных участках, что, как ожидают в Минэнерго, обеспечит 11 млн тонн дополнительной добычи к 2040 году.

Между тем, в инвестициях также нуждаются и другие менее крупные месторождения, которые сегодня дают примерно 30% добычи нефти по стране, покрывают внутренний спрос на нефть и находятся на поздних стадиях разработки, где при этом наблюдается катастрофическое падение добычи.

Так, в течение 2013-2023 годов в Мангистауской области на таких месторождениях добыча сократилась более чем на 8%, в Актюбинской – на 42%, а в Кызылординской – в три раза. Даже в Западно-Казахстанской области, где расположен Карачаганак, зафиксировано снижение – на 1,6%. Из всех нефтедобывающих регионов только в Атырауской области наблюдается рост производства сразу на 62%. Таким образом, общий прирост добычи нефти по стране на 10%, произошедший за эти годы, был достигнут благодаря Тенгизу и Кашагану. Поэтому без учета крупных месторождений тенденция снижения добычи нефти к 2040 году сохранится.

«Для решения данного вопроса на сегодня разработаны меры поддержки зрелых месторождений, в том числе налогового характера, с условием обязательного реинвестирования в развитие и внедрение новых технологий добычи, что позволит дополнительно добыть порядка 40 млн тонн до 2045 года», - говорит министр.

Имеет свои планы по наращиванию добычи и «КазМунайГаз». Глава нацкомпании Асхат Хасенов сообщил, что сейчас в портфеле предприятия есть 11 действующих проектов с объемом геологических ресурсов в 2 млрд тонн, часть из которых реализуется совместно с такими международными компаниями, как Shell, Chevron, CNOOC, Sinopec и CNPC.

Чтобы увеличить добычу в Кызылординской области компания ведет бурение скважины глубиной 5500 м на участке Тургай Палеозой. На сегодняшний день пройдено 3900 м. КМГ намерена продолжить на бурение в течение еще 60 дней.

В Актюбинской области в этом году начнется бурение разведочной скважины глубиной до 3000 м на месторождении Каражар (ресурсы оцениваются в 32 млн тонн).

«В Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях мы приступили к масштабным геологоразведочным работам на пяти новых площадях. Мы потратили на это $50 млн», - говорит глава КМГ.

В октябре КМГ и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ на участке Жылыой в Атырауской области (прогнозные ресурсы – 185 млн тонн).

«Геологоразведочные работы сопряжены с высоким риском. Например, если опираться на мировую статистику, только 20-30% геологоразведочных работ дают положительные результаты. То есть из каждых десяти попыток только две-три оказываются успешными. К сожалению, мы являемся свидетелями этой статистики. Например, два года назад мы пробурили две скважины на участках Абай и Женис, и обе оказались неудачными. На них совместно с нашими партнерами было потрачено $180 млн», – говорит Хасенов.

Он отмечает, что КМГ продолжит инвестировать в геологоразведку. При этом искать придется в подсолевых горизонтах, бурить глубокие скважины – до и свыше 5000 м. Из-за высоких рисков никто, кроме нацкомпании, не будет делать этого.

Те же Тенгиз, Карачаганак и другие глубокозалегающие месторождения были пробурены до 1990-х годов. После этого такие поисковые работы не проводились. Если и было бурение, то только на неглубоких участках.

В ноябре КМГ вместе с российской компанией «Татнефть» приступила к бурению разведочной скважины глубиной 5500 м на участке Каратон Подсолевой, который расположен в Атырауской и Мангистауской областях.

По прогнозам компании, до 2050 года динамика прироста ее добычи будет обеспечена как за счет трех крупных месторождений, где она имеет доли участия, так и ввода новых месторождений после проводимых сейчас геологоразведочных работ, а также увеличения нефтеотдачи пласта.

Глава КМГ считает, что недропользователям, эксплуатирующим зрелые (истощающиеся) месторождения нужно предоставлять налоговые льготы. А для ускорения геологоразведки и привлечения инвестиций, необходимо сократить время прохождения государственной экспертизы и получения экологического разрешения. Кроме того, затраты на геологическое изучение недр надо включать в налоговые вычеты при получении очередного контракта, и внести изменения в улучшенный модельный контракт (УМК), что позволит привлечь инвестиции в геологоразведку подсолевых месторождений.

Эффективная эксплуатация

Между тем, депутаты выразили недовольство тем, что национальные компании плохо выполняют обязательства по уже набранным участкам. КМГ и QazaqGaz, обладающие преимущественным правом на получение участков недр, еще с 2018 года на двоих имеют 35 проектов, которые стоят замороженными.

Хасенов признал возмущение мажилисменов справедливым. При этом он сообщил, что теперь, согласно внесенным в Кодекс «О недрах и недропользовании» поправкам, это приоритетное право сохраняется три года, после чего, если в течение этого времени нацкомпания не заключит контракт на недропользование и не начнет геологические работы, то участок возвращается государству и выставляется на аукцион.

В свою очередь, министр энергетики не согласился с утверждением, что участки стоят замороженными, хотя признает, что «динамика могла бы быть более эффективной». По его словам, на сегодняшний день КМГ предоставлено 18 таких участков, QazaqGaz – 19. По ним «КазМунайГаз» заключил 1 контракт, а QazaqGaz – 2, в частности, газовая компания договорилась с Chevron о проведении геологоразведочных работ на месторождении Жалибек, с CNPC – на блоке Северный 1.

Также депутаты отметили низкую производительность труда в нацкомпаниях. Например, в КМГ в общей сложности работает около 50 тыс. человек. При этом нацкомпания добывает меньше, чем тот же «Тенгизшевройл», который имеет около 4 тыс. сотрудников.

Но Асхат Хасенов считает неверным сравнивать нацкомпанию с ТШО, который разрабатывает Тенгиз, где скважина может давать до 400 тонн в сутки, тогда как у КМГ такие месторождения, как Узен со средним дебитом 4 тонны в сутки.

Тем не менее, глава КМГ считает, что нацкомпании в своем производстве нужно больше применять новые технологии, увеличивать, к примеру, межремонтный период, чтобы «подходить» к скважинам не столь часто.

Сейчас из более чем 80 производственных предприятий компании, около 10 являются убыточными. Но, по мнению Хасенова, они стали таковыми в основном из-за социальных обязательств, возложенных на них.

Между тем, депутат Едил Жанбыршин считает, что добывающим компаниям нужно улучшать коэффициент извлечения нефти (КИН). Например, по его словам, на месторождениях Китая и США этот коэффициент достигает 05 - 055, то есть извлекается половина запасов участка. В Казахстане же этот показатель значительно ниже. Так, на начало этого года на месторождении Узен фактический КИН был на уровне 032.

«На месторождении Тенгиз на сегодня реальный КИН составляет всего 015. Тогда как плановый показатель выше 040. Все эти данные явно демонстрируют необходимость научно-технического прогресса в сфере нефтегазодобычи», - говорит мажилисмен.

Сейчас в государственном реестре числится 348 месторождений углеводородного сырья. Запасы по категориям «А», «В», «С1» и «С2» оцениваются в 15,5 млрд тонн, из них извлекаемых 4,3 млрд тонн, 72% из которых сосредоточены на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке. Однако, по сведениям Жанбыршина, через 15 лет и на этих месторождениях ожидается снижение добычи. Сократится добыча (а в некоторых остановится) и на месторождениях, находящихся на поздних стадиях разработки.

Депутат отмечает, что за последние 25 лет в стране практически не проводилась геологоразведка. Запасы пополнялись за счет переоценки и изучения месторождений, открытых при Советском Союзе. Хотя в Казахстане есть 15 осадочных бассейнов с различной степенью изученности, чьи ресурсы оцениваются в 76 млрд тонн нефти и газа.

Времени мало

Однако, поиск новых месторождений требует не только больших затрат, но и времени. К примеру, ввод нового производства может затянуться на 15-20 лет, тогда как уже к 2032 году Казахстану нужны дополнительные 10 млн тонн для поставок нефти на внутренний рынок. Согласно прогнозу Минэнерго, к 2036 году в стране ожидается дефицит нефтепродуктов, и к этому времени нужно успеть не только построить новый НПЗ, но и обеспечить его сырьем. Но где его взять, если весь прогнозируемый рост добычи запланирован только на трех крупных месторождениях, а инвесторы, контролирующие их, не поставляют нефть на внутренний рынок? Придется поддержать и нарастить добычу на месторождениях, эксплуатируемых независимыми, то бишь казахстанскими добывающими компаниями.

Саятбек Боранбеков, президент Ассоциации PetroMining, членами которой являются 40 нефтедобывающих организаций Казахстана, говорит, что с 2018 по 2023 год добыча нефти у независимых компаний упала на 22,1% или с 21,2 до 16,5 млн тонн, а совокупные потери за этот период достигли 21,5 млн тонн. При этом на внутренний рынок НДО вынуждены поставлять нефть по $27-40 за баррель, в то время как на мировом рынке она продается по $70-80. Из-за этого в прошлом году недропользователи недополучили более $800 млн, которые они могли бы инвестировать в развитие производств и геологоразведку.

«Если инвестировать в геологическое изучение недр и геологоразведку $800 млн – это более 380 млрд тенге, то можно было бы пробурить порядка 200 разведочных скважин глубиной 3500-4000 м, или провести более 100 тыс. кв. км 3D-сейсморазведки», - считает представитель PetroMining.

Он также отметил высокие налоги, которые душат отечественную нефтедобычу. При этом экспортеры продают нефть под маркой Kebco, а расчеты по налогам им производят по эталонной Brent.

По его словам, единственным решением для нефтедобывающих организаций является выравнивание доходности между экспортом нефти и внутренним рынком, что позволит НДО в среднесрочной перспективе восстановить уровень добычи.

Министр энергетики говорит, что основной стратегической задачей ведомства является обеспечение нефтью отечественных НПЗ. При этом он не отрицает, что нагрузка на добывающие предприятия растет. Если в 2017 году отечественные производители отправляли на переработку менее 50% добытой нефти, то сейчас уже до 59% в среднем по стране, а в некоторых регионах, особенно в казахстанско-китайских совместных предприятиях, которые имеют свои перерабатывающие мощности и участвуют в розничной продаже топлива, доходит до 70%.

Однако Саткалиев отмечает, что график поставок формируется, исходя из пропускной способности нефтепроводов, которые ограничены. Минэнерго запустило проект по цифровизации этого процесса, и к системе уже подключились более 30 предприятий.

Что касается стоимости поставляемой на внутренний рынок нефти, то по словам министра, она сейчас составляет $242 за 1 тонну или на $100 дешевле сырья, экспортированного по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Этот ценовой диспаритет, по мнению министра, является единственным сдерживающим фактором для поставок на внутренний рынок тенгизской, кашаганской и карачаганской нефти. Снять эти ограничения можно отпустив внутренние цены на топливо в свободное плавание, чтобы они формировались на основе рыночного спроса и предложений, а не путем государственного регулирования. Но правительство вряд ли пойдет на такой шаг, поскольку за этим последует резкий рост цен на все другие товары и услуги в стране. Значит, остается поддерживать отечественные добывающие компании, предоставляя налоговые льготы, чтобы они могли инвестировать дополнительные ресурсы (деньги) в производство.