Казахстан установил рекорд Центральной Азии по выпуску «панда-бондов»

Казахстан разместил суверенные облигации на внутреннем рынке Китая на общую сумму 6,6 млрд юаней, или около $983 млн. Как пишет China Daily, это крупнейшее разовое размещение так называемых «панда-бондов» среди государств Центральной Азии.

Выпуск разделили на два транша:

• облигации на 5 млрд юаней сроком на три года с купонной ставкой 1,82%;
• облигации на 1,6 млрд юаней сроком на пять лет со ставкой 1,95%.

«Панда-бондами» называют облигации, которые иностранные государства или компании выпускают в юанях на внутреннем рынке Китая. Таким образом, Казахстан привлёк средства у китайских инвесторов и должен будет вернуть их в национальной валюте КНР.

Главным организатором и букраннером выпуска выступила China International Capital Corporation. В размещении также участвовали Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China и Export-Import Bank of China. Единственным казахстанским менеджером сделки стала Teniz Capital Investment Banking.

Это уже второй выпуск казахстанских суверенных облигаций в Китае за год. В мае республика впервые разместила «панда-бонды» на 3,4 млрд юаней. С учётом новой сделки общий объём привлечённых Казахстаном средств достиг 10 млрд юаней.

В Bank of China заявили, что размещение свидетельствует о растущем интересе иностранных государств к китайскому долговому рынку. Выпуск также рассматривается как шаг к расширению финансового сотрудничества Казахстана и Китая и увеличению роли юаня в международных расчётах.