В Атырау
+15 
В парламенте раскритиковали деятельность запущенного два года назад завода по производству полипропилена компании Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), пишет petrocouncil.kz.
Газохимическое предприятие, на создание которого потратили сотни миллиардов государственных денег, не поддерживает отечественных производителей, продавая им свою продукцию на 48% дороже, чем на экспорт. Казахстанским потребителям полипропилена выгоднее покупать его в Китае, чем у местного производителя.
Обрабатывающий сектор экономики Казахстана растет медленными темпами. За последние пять лет доля отрасли в ВВП страны выросла с 11,4% до 12%. В прошлом году объем производства достиг 22 трлн тенге. При этом около 40% сектора приходится на металлургию. «В основном, это продукция низкого передела, товары промежуточного потребления, по сути, промышленное сырье. Похожую картину мы видим и в структуре несырьевого экспорта. В целом обрабатывающий сектор до сих пор остается зависимым от импорта, это касается как технологической продукции, так и сырья», — сказал председатель сената Маулен Ашимбаев, выступая на парламентских слушаниях по развитию обрабатывающей отрасли.
В 2023 году доля импортного сырья и комплектующих в обрабатывающем секторе превысила 50%.
Очень странные дела
Всего в Казахстане на сегодняшний день производится около 5,5 тыс. видов товаров, согласно данным Министерства промышленности и строительства. Из них только 25% видов товаров относится к высокому переделу, 45% — к среднему, остальные 30% — к низкому, - говорит сенатор Сагындык Лукпанов.
По его словам, правительством определены 17 проектов, направленных на создание кластеров высокого передела в приоритетных направлениях. Изучив эти проекты, сенаторы пришли к выводу, что они отобраны без должной проработки вопросов инфраструктуры, энергоресурсов, сырья, рынков сбыта, логистики и господдержки.
Депутат привел в пример проект строительства завода калийных удобрений в Западно-Казахстанской области. Чтобы завод мог функционировать, необходимо проложить к нему 165 км железной дороги, 65 км газопровода, 72 км линий электроснабжения и 32 км водопровода. При этом выяснилось, что национальные операторы в сфере железнодорожных перевозок, газоснабжения и электропередач — компании «Қазақстан темiр жолы», «QazaqGaz» и «KEGOC» не обладают полной информацией о проекте. Что, по мнению сенатора, свидетельствует об отсутствии взаимодействия и согласованности между госорганами и квазигосударственным сектором.
«Складывается впечатление, что в правительстве в ускоренном режиме набрали проекты лишь бы исполнить поручение главы государства», — говорит Лукпанов.
Реализация не проработанного до конца проекта в дальнейшем приводит к большим проблемам. Здесь в качестве примера депутат назвал строительство первого газохимического комплекса и завода по производству полипропилена KPI, расположенного на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (СЭЗ «НИНТ») в Атырауской области.
«Строительство завода растянулось на 15 лет. Основными причинами этого были не готовность инфраструктуры СЭЗ, недооценка рисков, связанных с процессом строительства, реальная потребность экономики в этой продукции. До сих пор по использованию продукции из полипропилена в Казахстане не создана соответствующая нормативная база, а также не определены потребности экономики в ней. В связи с этим продукция вынуждена уходить на внешние рынки», — говорит сенатор.
При этом казахстанским потребителям KPI продает полипропилен в полтора раза дороже, чем на экспорт. Об этом на парламентских слушаниях сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.
«При себестоимости полипропилена KPI марки РРН30 в $560, отпускная цена для отечественных товаропроизводителей составляет от $1107. Этот же полипропилен экспортируется на китайский рынок по $750, на турецкий по $820 и европейский по $950», — заявил министр.
По его словам, сейчас в сфере производства изделий из полипропилена в Казахстане работают около 50 предприятий, которые выпускают продукцию общим объемом до 50 тыс. тонн. Вместе с тем в республику ежегодно импортируется до 500 тыс. тонн готовых изделий из полипропилена.
Надо учитывать, что на создание инфраструктуры СЭЗ «НИНТ», где построен завод KPI, было потрачено $560 млн (около 250 млрд тенге) бюджетных средств, а его участники имеют налоговые и другие льготы. Поэтому вопрос предоставления скидки отечественным производителям, которые будут добавлять стоимость к выпускаемой продукции и оставлять доходы в стране, оплачивать здесь налоги, должен быть поддержан, считает председатель комитета обрабатывающей промышленности НПП «Атамекен» Тахмина Нагуманова.
По ее словам, Минпром обещал решить вопрос с KPI, но нужно также участие Министерства энергетики, курирующего нефтехимическую отрасль.
Why KPI?
Вопрос дороговизны продукции KPI поднимался и раньше. Олег Пак, председатель правления альянса предпринимателей «Парасат» и глава «Казахстанского союза химической промышленности» ранее говорил, что завод продает полипропилен казахстанским потребителям дороже, чем китайским и европейским. Завод объяснил это тем, что у него якобы много издержек, надо погашать кредиты, платить проценты по займу и т.д.
«Есть у нас закон «О промышленной политике», в рамках которого есть определенные требования, к примеру, к производителям меди, алюминия, обязывающие наших сырьевиков поставлять продукцию со скидкой 5-10% отечественным товаропроизводителям. Но это требование не касается полипропилена и другого сырья, производимого в Казахстане, хотя могло бы и касаться, для поддержки внутренней переработки», — считает эксперт.
По его оценкам, в 2022 году потребности внутреннего рынка в полипропилене в чистом виде составляли от 50 до 60 тыс. тонн. К 2024 году этот показатель не вырос, несмотря на открытие собственного крупного производства — завода KPI.
«Как правило, сегодня в Казахстане полипропилен применяют для производства изделий из пластика, которые в основном используются в быту и промышленности. По моим данным, из этих 50-60 тыс. тонн полипропилена, потребляемых в год, всего около 10-15 тыс. тонн — являются казахстанского производства, остальное иностранное», — делится Олег Пак.
Полипропилен присутствует во многих товарах из пластика, которые мы импортируем. В основном, это бытовая техника, автомобильные компоненты и строительные материалы, то есть дорогостоящая продукция высокого передела.
«На сегодняшний день у полипропилена, производимого KPI очень узкая номенклатура. Ценовая политика завода для внутреннего рынка не способствует росту переработки. Большая часть продукции ориентирована на экспорт. На внутренний рынок она почти не идет. То есть по сути пользу для внутреннего рынка завод KPI не принес», — говорит эксперт.
Он считает, что нужно не вывозить сырье, а перерабатывает его внутри страны, выпуская товары с высокой добавленной стоимостью. Эксперт на примере KPI рассказывает, на сколько можно было бы увеличить доходы. Сегодня мощность производства завода составляет 500 тыс. тонн полипропилена в год. Выручка от продажи продукции при полной загрузке и при примерной цене продажи в $1 тыс. за тонну составит $500 млн в год. При этом средняя цена готовой продукции из полимеров в переводе на одну тонну сырья равна $10-20 тыс. «То есть при внутренней переработке данного сырья мы могли бы получать не $500 млн, а $5-10 млрд доходов в год. Добавьте сюда еще тысячи рабочих мест, которые будут созданы на перерабатывающих предприятиях», — отмечает Олег Пак.
Напомним, что завод KPI официально был запущен в ноябре 2022 года. Строительные работы активизировались в 2018 году, когда проект передали под управление национальной компании «КазМунайГаз» (КМГ).
Кредитное соглашение с Государственным банком развития КНР о предоставлении займа в размере $2 млрд сроком на 20 лет и под 5,8% годовых было подписано в сентябре 2016 года. Еще годом ранее — в декабре 2015 года — был заключен ЕРС-контракт (инжиниринг, снабжение и строительство), стоимостью свыше $1,8 млрд с китайской China National Chemical Engineering Company. При этом банк сразу же забрал свое вознаграждение в $135 млн. Общая стоимость проекта превысила $2,6 млрд.
В ноябре же 2022 года фонд «Самрук-Казына» продал за $180 млн 40% доли предприятия российскому нефтехимическому холдингу «Сибур». Сумма будет выплачиваться поэтапно до 30 ноября 2026 года.
В результате KPI на 49,5% принадлежит КМГ, 40% — Сибур, 9,5% — ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» (дочернее предприятие фонда «Самрук-Казына»), 1% — частной компании «Алмекс Плюс».
Сибур пригласили, чтобы он отвечал за осуществление экспортных поставок, а продажами полипропилена на внутреннем рынке занимается KPI. То есть за установление внутренних цен отвечает сама компания.
На сайте завода написано о том, какого эффекта инициаторы ждут от реализации проекта — это «покрытие внутренней потребности Казахстана в полипропилене», а также «возможность для малого и среднего бизнеса (МСБ) производить изделия дальнейшего передела из полипропилена в различных отраслях, таких как строительство, медицина, автомобилестроение, пищевая и текстильная промышленность». На деле же получается, KPI не выполняет данное обещание.
Еще проектов на $14 млрд
Между тем, выяснилось, что KPI продвигает через Ассоциацию производителей и потребителей нефтегазохимической продукции (PGCA) введение ряда заградительных мер на ввоз полипропилена, чтобы сделать его импорт менее привлекательным. Это позволило бы KPI закрыть потребность в этом сырье в Казахстане, но только по ценам, которые устраивают ее, считает эсперт в нефтехимической отрасли, директор аналитической компании PACE Analytics Аскар Исмаилов.
По его словам, это длительный процесс. Но если такое лобби, которое не подразумевает корректировку цены полипропилена в меньшую сторону, сработает, то тогда KPI сможет извлечь максимальную пользу из ситуации.
«То есть если стоимость полипропилена на внешние рынки — это больше про рыночные механизмы, то внутренние цены можно регулировать, подключив административный ресурс», — говорит эксперт.
При этом завод KPI до сих пор не получил акт ввода в эксплуатацию. Чтобы получить этот документ, необходимо пройти проверку у профильного государственного органа на соответствие запускаемых мощностей проектной документации.
«Мне трудно назвать точную причину (почему не получен акт ввода в эксплуатацию), но, видимо, у KPI есть сомнения по поводу того, что завод сможет пройти данную проверку. В этом случае решением может быть продолжение пуско-наладочных работ. Хотя для отраслевых специалистов это нонсенс, так как продукцию завод уже активно реализуют и на внешние рынки. То есть отсутствие акта ввода в эксплуатацию никак не мешает реализации продукции. Возможно есть факты, которые должен проверить Антикор. Как мы знаем, что СЭЗ «Химпарк Тараз» также не введен в эксплуатацию, хотя строительство было закончено около 5 лет назад. Я пока могу только такую аналогию провести», — говорит Аскар Исмаилов.
Недавно министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства объявил, что до 2029 года планируется реализовать 5 крупных нефтегазохимических проектов на общую сумму около $14,3 млрд. Речь в том числе идет о строительстве заводов по производству бутадиена, полиэтилена и полиэтилентерефталата (см. таблицу №1).
«Сроки, конечно же, не реалистичные. В Казахстане, к сожалению, мало кто понимает в проектном управлении. Крупные нефтегазовые проекты в стране реализуются с превышением стоимости и сроков. Кашаган, проекты ЗВП и ПБР на Тенгизе, проекты на Карачаганаке, модернизация трех НПЗ были завершены не полностью (часть объемов работ была отменена и сейчас реализуется как отдельные проекты). Можно долго перечислять. Я понимаю, что заявленные сроки политически ангажированы. В государственном и квазигосударственном секторе не захотят указывать реалистичные сроки — это конец карьере. Поэтому даются такие удобные сроки. В этом и проблема», — считает Аскар Исмаилов.
По его мнению, в системе нет компетентного человека, который мог бы убедительно защитить реальные сроки и стоимость проектов. Раньше 2030 года не стоит ждать осуществления этих проектов, если они вообще будут реализованы.
Что касается востребованности, то по мнению эксперта, продукция проекта «Бутадиена», который реализует российская «Татнефть», уже имеет потребителей в Казахстане и России. Производство алкилата небольших мощностей, поэтому с реализацией проблем не должно быть. Карбамид можно продавать только на внешние рынки (для климата Казахстана он не применим), но в ближайшем будущем мы увидим снижение потребления удобрений в мире.
«Рынок полиэтилена перегрет и до 2050 года существующие мощности будут недогружены. Об этом уже говорят все мировые аналитические агентства в мире. Про запуск проекта по производству полиэтилентерефталата уже столько обещают, что это стало притчей во языцех. Опыт KPI показывает, что, построив завод на $2,6 млрд, можно по-прежнему оставаться экспортером сырья, не развивая дальнейший передел», — отмечает эксперт.
Он считает, что Казахстан пока остается сырьевым придатком мировой экономики. Полимеры это хоть и передел второго уровня, но все же это сырье, а не продукт. Если бы республика реально хотела выпускать высокомаржинальную продукцией, то, например, весь производимый полипропилен перерабатывала бы внутри страны, а на внешние рынки продавал бы конечную продукцию.
«По факту мы видим, что 90% полимеров отправляют на экспорт. Поэтому наши министерства лукавят, когда отчитываются перед президентом о высокомаржинальности проектов. Министерство энергетики ежегодно обновляет план реализации нефтехимических проектов. Но повторюсь, они политически ангажированы. К сожалению, к реальности они имеют очень опосредованное отношение», — говорит специалист.
По его словам, комплексно к решению вопросов развития отрасли никто не подходит. Реализация проектов — это не только строительство заводов, но и решение вопросов по подготовке кадров, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также развитие смежных отраслей.
«Дополнительный негативный фактор, я считаю, создает привлечение зарубежных консультантов, которые относятся к запросам наших госорганов как к коммерческому проекту, а не как к развитию собственной страны. Фактор патриотизма и пассионарности здесь очень важен. Посмотрите, сколько лет обещают построить завод по производству полиэтилена. Его планировали запустить еще в далеком 2016 году. Но проект до сих остается только на бумаге», — резюмирует эксперт.