В Атырау
+20 
Наибольшую выгоду от созданной после Второй мировой войны финансовой модели, конечно же, извлекли США. Взамен бумажных дензнаков с изображением президентов американская экономика получала со всего мира сырьё, продовольственные и промышленные товары. Восстанавливая экономику Западной Европы после Второй мировой войны, американцы солидно накачали этот регион долларами, выдавая кредиты на покупку опять-таки промышленного оборудования и продовольствия, произведённого в Штатах. Та же история произошла и с Японией. Дальше больше, американский капитал пошёл в экономики развивающихся стран Латинской Америки и Азии, включая коммунистический Китай. Более полувека мир наводнялся ничем не обеспеченными долларами. Во-первых, они нужны были, чтобы обеспечивать экономический рост и возросший в разы мировой товарооборот, во-вторых, спекулятивный рост цен на сырьевые ресурсы, ценные металлы и недвижимость в США постепенно раздувал этот финансовый «пузырь».
СТАРИК БЫЛ ПРАВ, НО ЛИШЬ ОТЧАСТИ
До начала 80-х годов долларовая денежная масса ещё как-то регулировалась, но после принятия «рейганомики» в качестве экономической модели контроль был сильно ослаблен. Рейган считал, что рыночная экономика сама по себе решит накопившиеся на тот момент проблемы (к 1980 году уровень ВНП на душу населения в США был ниже, чем в ФРГ или Франции). Ронни дал возможность крупнейшим американским корпорациям быстро обогатиться, существенно снизив для них налоги, практически свёл к нулю вмешательство государства в экономику, урезал социальные расходы. Это, надо сказать, позволило достигнуть стабильного экономического роста, заметно снизить инфляцию и безработицу. На этом позитивном фоне Штаты активно приступили к жилищному строительству, решая проблему нехватки жилплощадей для растущего населения страны. Банки получили возможность широко кредитовать строительную отрасль, а компании – строить жильё.
Но уже тогда на этом рынке появились зачатки финансовой пирамиды. Внутренние инвесторы, а затем зарубежные приступили к скупке жилищных облигаций, ипотечных векселей. Именно с этого момента можно утверждать, что спекулятивный ценовой рост на жилищно-строительном рынке Америки разогрел её фондовый рынок, который, постепенно оторвавшись от реалий, начал раздуваться сам по себе. Американские фондовые биржевики заманили в эту захватывающую рулетку почти весь мир. Ипотечные бумаги Штатов покупались и продавались на деньги французских пенсионных фондов, текстильщиков Китая, нефтяников России, автомобилестроителей Германии и т. д. При этом они часто вкладывались не в производство, а в биржевые операции. Присовокупим к этому потребительское кредитование, когда люди, поверив в «вечный» экономический рост, стали покупать дорогое жильё и автомобили в кредит, отдыхать в долг на фешенебельных курортах. Этот потребительский «рай» требовал всё больше денег, а чем больше их было в обращении, тем сильнее это подхлёстывало инфляцию и обесценивало покупательскую способность «зелёных».
К чему привёл рост фиктивного капитала, оторванного от реального производства – мир ощущает сегодня на собственной шкуре.
ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ
В газете «Ведомости» недавно опубликована статья Михаила Ходорковского, того самого российского сидельца. Статья любопытная. Цитата: «Заканчивается эпоха, которой положили начало Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер три десятилетия назад. Безусловно относя себя к части общества с либеральными взглядами, вижу: впереди – левый поворот. Прожив счастливо более четверти века, рейганомика себя в данный исторический момент исчерпала, на повестке дня – неосоциализм. Это уже не будет тоталитарный социализм, тяга к политической свободе и открытой конкуренции личностей и идей не исчезнет, дальнейшая глобализация замедлится, но не остановится. И на следующем витке истории – вероятно, через 12-15 лет после того, как неосоциализм расчистит завалы глобального кризиса и гармонизирует мировую экономику, начнется новый этап наступления либерализма. За левым поворотом снова настанет правый. Но это уже повестка завтрашнего дня».
Далее Ходорковский предлагает «12 тезисов» перестройки мировой экономики. Приведу наиболее актуальные на мой взгляд.
1. Качественное усиление роли государств как регуляторов в экономике;
2. Национальные правительства должны (и неизбежно вынуждены будут) более плотно координировать действия между собой, фактически положив начало «мировому экономическому правительству»;
3. Введение более жестких требований к собственникам и менеджерам корпораций со стороны государства и общества. Возвращение в менеджмент таких утраченных традиций, как мораль, личная ответственность за результаты деятельности корпораций перед государством и обществом, долгосрочное планирование;
4. Ограничение роста материального потребления «золотого миллиарда» населения планеты, которое за последние 15 лет стало просто безудержным. Возвращение ценностей самоограничения, отказ от постоянного потребительского бума как экономической и жизненной философии развитых стран;
5. Сокращение потребления невозобновимых природных ресурсов. Очевидно, что и национальные правительства, и межгосударственные органы управления, и корпорации должны будут относиться к природе и её ресурсам гораздо более ответственно, чем это было принято в условиях торжествующей рейганомики и непрерывного фондового ралли;
6. Усиление фактического контроля государств над крупнейшими корпорациями. Неизбежное вследствие этого - снижение рыночной эффективности и гибкости таких структур;
7. Уход на задний план логики приоритета коммерческой прибыли, пресловутого экономического эгоизма. Переход государств и (в меньшей степени) крупных корпораций к разработке и финансированию стратегических проектов, которые могут быть неприбыльными финансово даже в среднесрочной перспективе, зато выгодными социально, а значит, долгосрочно целесообразными.
…Кстати, на недавней встрече в Вашингтоне первые лица 20 стран, в которых производится 90% мирового ВВП, приняли ряд решений, очень похожих на вышеназванные тезисы. То, как будут они работать, как всегда, покажет время.
Тимур КАЗИЕВ
20 ноября 2008, 00:00
Прислать новость на WhatsApp